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Senha

Da análise à liberação.

Dados, documentos, orientações e próximos passos no mesmo lugar.

Comece por uma operação

Cadastre o cliente, abra a ficha e preencha a análise. Em Parecer / PDF, gere e revise o documento. Após o DE ACORDO, use Aceite e memorando.

Controle interno. Registrar uma despesa não emite boleto nem confirma pagamento bancário. Cartório: use orçamento/tabela identificados; 3% comerciais não são tarifa oficial.

Acessos da equipe

Autorize o e-mail e escolha o perfil. Cada pessoa entra em /entrar e verifica o próprio e-mail. Nenhum convite é enviado automaticamente. Vendedores com conta individual acompanham somente as captações feitas por sua conta. O acesso antigo por senha de perfil continua durante a transição.

NomeE-mailPerfilSituação

Para alterar ou bloquear, use Editar abaixo. Bloquear impede novas requisições da conta individual. As senhas compartilhadas antigas continuam válidas.

Abrir login individual

Integrações por prioridade

O status distingue o que está disponível do que ainda exige ativação. Nenhuma assinatura, cobrança ou mensagem é disparada ao cadastrar uma operação.

Responsável pela análiseConclusãoScore SerasaFaturamento anual estimado externo (R$)Faturamento comprovado em 12 meses (R$)Valor recomendado (R$)

Documentos recebidos e conferidos

Cadastro e período de análise

Endereço completoData de aberturaAtividade econômicaRepresentantes e poderesPeríodo dos últimos 12 mesesData-base da análiseValidade do parecerCapital social (R$)

Simulação e limite de comprometimento

Serviço da dívida total limitado a 1/3 da média mensal comprovada em 12 meses. O cálculo não substitui análise do caixa.

Dívida mensal existente conferida (R$)Meses de amortização após carênciaMeses de carênciaTaxa mensal (%)Juros na carênciaCET, custos e valor líquidoSCR: data-base, origem e valoresContrapartida do garantidor

Consultas manuais

Restrições SerasaBrasil Consultas 315Brasil Consultas 560Detetive / investigação forenseDatas, fontes e protocolosDocumentos conferidos

Capacidade, garantias e conclusão

Caixa e capacidade de pagamentoEndividamento e obrigaçõesGarantia: matrícula, proprietário, ônus, avaliaçãoFundamentação da conclusãoCondições e documentos pendentes

Minuta e referência do memorando

Gera texto-base com lacunas sinalizadas. Revisão jurídica e preenchimento são necessários antes da emissão.

Texto do memorando revisadoReferência do memorando assinado

Salvar invalida o rascunho anterior. Pareceres já emitidos permanecem preservados.

Modelo revisado a partir dos anexos: nove seções, memória de cálculo e condições explícitas. Confira consultas, valores e conclusão antes de emitir. A IA redige; o analista decide.

Rascunho editável Revisei integralmente os dados, valores e a conclusão para envio ao cliente.

No celular, “Compartilhar PDF” abre os aplicativos compatíveis. No computador, baixe e anexe ao e-mail ou WhatsApp. Nada é enviado automaticamente.

Documentos da operação

Disponível no acesso público autorizado. PDF, JPG ou PNG, até 3 MB por arquivo. Anexar não significa conferir ou aprovar o documento.

CategoriaResponsável pelo envioArquivo

Contato com o cliente

Revise os dados e a mensagem. O aplicativo será aberto para você enviar. Anexe o PDF pelo botão Compartilhar PDF ou pelo arquivo baixado.

WhatsApp com DDDE-mail do destinatário

Mensagem

Abrir o aplicativo não confirma envio, entrega ou aceite. Registre o contato abaixo somente depois de realizá-lo.

CanalResponsável

Resumo / evidência / próxima ação

Registrar DE ACORDO recebido

Parecer aceitoQuando foi recebidoProva / referência do aceite

Minuta conferida e autorizada para emissão

Atualizar etapa da operação

EtapaJustificativa

Orientações internas visíveis a vendedores e analistas. Não entram no PDF enviado ao cliente.

Seu nomeOrientação / próxima ação

Histórico da operação

Registrar despesa / custas

Descrição

CategoriaValor (R$)VencimentoOrigem do valor

Exige referência do memorando assinado. Emissão de boleto/Pix e conciliação bancária ainda não conectadas.

CADASTRO DIRETO

Nova operação

Ao salvar, a ficha de análise será aberta neste painel.

Contato e origem

Quem está captando e onde?

Responsável pela captação Feira ou origem Empresa CNPJ Contato WhatsApp

Necessidade

Números aproximados para a triagem.

Segmento UF Crédito pretendido Faturamento médio mensal Parcelas/dívidas mensais Finalidade

Terceiro garantidor

A pré-análise imediata depende desta informação.

Existe terceiro com imóvel disponível?Sim, confirmadoPossívelNão

Valor aproximado do imóvelCidade/UF do imóvel

O interessado autorizou o uso destes dados para contato, consulta e pré-análise de crédito.